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葛国栋:20年永安,一切只为客户

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-06-27 15:13:45 来源:七禾网


葛国栋


现任永安期货股份有限公司总经理。曾任永安期货副总经理、市场营销总部总经理、宁波营业部总经理等。


精彩观点:


永安的企业文化和价值观一直都是 “一切只为客户”,从未改变。我们一直坚信,客户赚钱,公司自然就能赚钱。

对永安来说,员工永远是宝贵的财富。

让员工自身能体会到成长,实现自我价值和社会价值,让员工在社会上受到尊重。

研发是永安开展差异化竞争的核心,长期以来,我们研发部门一直秉承“发现投资机会,创造投资价值”的理念。

我们也在做商品指数类产品的研发。

我们的永安国富、永安资本、永安资管,是研究员一条比较好的出路,即研究员的研究要跟资管、现货业务相结合。

他们在永安是我们的优秀员工,离开永安是我们的优质客户。

2015年底挂牌(新三板),2016年初就完成过一轮增资扩股,发行股票4.5亿股,募集资金17.505亿元。

财富管理服务中心可以为高净值客户和机构投资者提供优质的私募产品,将优秀的私募机构和投资管理人吸引到我们的平台上,打造国内领先的财富管理服务平台。

永安国富近两年的发展增速非常快,管理规模突破170亿,产品年化收益率稳定。

商品指数基金可以作为大类资产配置的一个方面。

永安期货在大宗商品对冲交易及大宗商品产业链相对价格的管理上是有优势的。

永安资本目前可以实现1-16个月、甚至是24个月的远期预售,每个月都可进行点价。

从国外的场内期权交易量来看,基本和期货交易量相当。

从国外期权衍生品的发展来看,通常场外交易量是场内的10倍左右

一轮发展以后我们需要去梳理一些老的问题,这样更有利于市场的健康发展。更加严格的监管能把我们存在的一些问题暴露出来并加以解决,进而让这个市场站在更高的一个起点上。

施总(施建军)对永安有深厚的感情,施总是永安战略发展方向和业务布局的总设计师。

永安的发展离不开施总多年的辛苦付出,可以说没有施总就没有永安今天的成绩。



七禾网1、葛总您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。自永安期货1997年7月创办以来,您已在永安期货工作20年,您觉得这20年来,永安期货传承下来的核心精神是什么?


葛国栋:今年是永安成立的第二十年,我们一直在想这20年时间永安的发展为期货行业、为我们的客户、为我们的员工带来了什么。20年时间,永安从一家小小的期货部,发展到现在国内领先的期货公司,走出的每一步都可以说是脚踏实地。永安的企业文化和价值观一直都是 “一切只为客户”,从未改变。我们一直坚信,客户赚钱,公司自然就能赚钱,企业也自然就有生命力。我想这就是我们传承下来的核心精神,也是永安快速发展的根基。



七禾网2、永安期货的中层(比如营业部经理、部门经理)被业内誉为最专业、最勤勉的一支队伍。永安期货能够培养和凝聚这样一批优秀同事的核心原因是什么?


葛国栋:感谢对永安员工的褒奖,对永安来说,员工永远是宝贵的财富。从两方面看,勤勉是员工自身的基本素质,而专业性则是公司对员工的基本要求。我觉得永安培养和凝聚员工的几点核心,首先是机制保障,绩效考核体系公平公正公开,有较好的激励作用并随市场变化及时调整;其次是培养员工的使命感、责任感和目标感,把公司的发展壮大作为所有人共同的事业去努力,做好对员工的职业路径规划。此外,期货公司应该搭建学习型组织,给员工的培训学习的机会,让员工自身能体会到成长,实现自我价值和社会价值,让员工在社会上受到尊重。我想永安做到了这一点,我们的员工在行业中受到尊重,走出去也能受到客户和同行的认可。我们从员工的角度去考虑他们的发展,为员工创造机会,这样也能使员工由衷认可永安,包括从永安出去的员工对永安也十分关心,希望永安能在行业中保持领先地位,这也是每一位永安人的共识。总结一下,我觉得就是要用环境影响人、管理引导人、培训提高人、竞争激励人、待遇留住人。



七禾网3、永安期货的研发自成体系,并且事实证明是行之有效的。请您介绍一下永安期货研发体系的主要特色。


葛国栋:永安目前拥有专职研发人员106名,占员工总数的13%左右,拥有杭州研究中心和北京研究院两大研发机构。研发是永安开展差异化竞争的核心,长期以来,我们研发部门一直秉承“发现投资机会,创造投资价值”的理念,强调研究与投资的结合,促进研究部门与各项业务的深度融合,扩大研究范围至产业链内外,研究中心向产品化和策略化转移,助推业务发展转型升级。20年来,我们逐步摸索了一套具有永安特色的研究体系。主要有以下几方面的特色:


一、强调产研结合。我们强调研究与产业结合,让研究员深入到产业中去,让我们的研究更加接地气,数据更加真实。永安有遍布全国的营业部网点,产业客户群体庞大,这为研究创造了很好的条件,这两年我们整合永安产业客户资源,发展品种委员会,旨在整合公司产业资源,加强产业服务,而这也为研究员创造了更好结合产业的优势。同时这两年我们永安资本发展较好,而资本的发展也为研究员提供了很好的产业基础,我们要求研究员与永安资本的现货业务结合,更好去融入产业。


二、强调对冲套利。对于投资而言,风险收益比是投资中需要考虑的重要指标。如何降低交易的风险性,提高收益的确定性是我们研究关注的核心问题。实践中我们发现,影响资产价格波动的影响因素是非常复杂的,绝对价格的判断往往存在困难,风险较大。但另一方面,相对价格的判断相对容易,就好比看到一个人,我们要说出他绝对身高比较困难,但要说A比B高还是矮,又相对容易。因此我们一直坚持对冲的研究思路,通过期货和现货对冲,期货品种间的对冲,商品与股票的对冲等发现各种交易机会。


三、强调大类资产配置。这个是我们现在努力的方向,我们的研究从商品起步,对商品市场的认识我们有一定的积淀,也摸索了一套方法,但随着资管的发展,对大类资产的配置需求越来越强,像永安国富,大部分资金都在交易股票,而永安期货资管部也引进了债券的团队,因此要求我们的研究也能跟上步伐,因此这两年研发部门对金融品种的研究也是有所加强的。


此外,我们也在做商品指数类产品的研发,一方面是符合市场需求,另一方面研发是为我们的客户体系和现货体系服务,通过与永安资本相结合,实现投资、研发、现货一个体系的价值链延伸。


我们的永安国富、永安资本、永安资管,是研究员一条比较好的出路,即研究员的研究要跟资管、现货业务相结合,把他们在研究领域的优势发挥到资管产品和期现结合的业务上去。为什么我们永安资本能够在短短几年内,在期货创新业务领域取得较好的成绩。就在于我们能够结合研究,把研发人员输送到资管一线、现货一线,将我们在研究领域的优势真正发挥出来。



七禾网4、从永安体系中走出来多位知名基金经理乃至投资大家,您觉得他们的成功主要是因为个人能力优异,还是永安整个体系的支持?


葛国栋:这些年永安确实走出很多位优秀的行业人才,我觉得他们的成功也是很多因素共同造就的结果,即天时地利人和。他们个人能力本身就十分优异,研究能力也比较强,当然我想也有永安体系的支持。永安是一个开放性的平台,让他们可以在行业内外进行学习和交流,并在一个较好的生态环境中成长,这也是永安体系的优势。不过我认为这个问题也是相对的,永安的发展壮大也离不开这些从永安走出的行业人才过去的付出与未来的合作。他们在永安是我们的优秀员工,离开永安是我们的优质客户。



七禾网5、永安期货是新三板挂牌企业,证券代码833840,挂牌新三板对永安期货的内部运营、外部拓展、资本运作等方面有何影响?


葛国栋:挂牌新三板确实对永安的经营产生了很大的帮助。公司挂牌后,一方面,迅速解决了困扰公司多年的发展资金问题,2015年底挂牌,2016年初就完成过一轮增资扩股,发行股票4.5亿股,募集资金17.505亿元,解决了公司长期发展的资本需求问题,同时引进了战略股东,优化了公司的股东和治理结构,有效增强了优势互补的协同效应,为推动公司加快实现战略目标奠定了基础。永安在成为公众性的公司以后也受到了更多人的关注,挂牌以后有很多战略投资者希望落入股永安,这也是对永安成长性和品牌价值的一种肯定。另一方面,挂牌新三板也促进了永安治理更加规范、更加透明。新三板企业要公开财务报表和经营情况,重大投资决策必须按照股东大会、董事会决策程序进行,有主办券商、律师、会计师等专业机构的持续辅导,有来自行业、投资者和资本市场的多重监督,也为公司稳健经营提供了更多保障。同时,新三板也有利于我们吸引优秀人才,挂牌新三板,特别是跻身创新层,对永安的品牌价值传播是有实实在在的帮助的,体现了永安的市场潜力、发展前景和成长性。



七禾网6、永安期货构建了以“财富管理服务中心、永安国富、永安资管、玉皇山南对冲基金以及中邮永安”为主体的财富管理业务服务体系。请问在永安的财富管理服务体系中,财富管理服务中心、永安国富、永安资管、玉皇山南对冲基金、中邮永安这五个板块,分别承载着怎样的角色?


葛国栋:这五个板块中,财富管理服务中心、永安资管为公司下属部门、永安国富、玉皇山南对冲基金以及中邮永安为公司重要战略合作伙伴,财富管理服务中心主要承担服务的角色,是公司财富业务平台部门,负责日常财富业务的审核、运维和风控工作,可以为高净值客户和机构投资者提供优质的私募产品,将优秀的私募机构和投资管理人吸引到我们的平台上,打造国内领先的财富管理服务平台;永安国富和永安资管主要承担投资的角色,开展主动管理型资产管理;玉皇山南对冲基金承担引进高质量团队的角色,开展私募PE、股权投资业务;中邮永安主打产品组合,开展机构FOF。特别是永安国富近两年的发展增速非常快,管理规模突破170亿,产品年化收益率稳定。五个板块的协同发展,把永安的财富管理服务日渐发展成“五位一体”的业务体系,通过永安财富体系的五大板块以及外部优秀私募机构的引进,共同打造永安系私募基金生态链。


这几年我们做的财富管理业务是永安转型升级的一个亮点,这也实实在在促进了永安期货客户结构的优化,为期货市场客户结构的优化做出了贡献,同时也为客户创造了价值。原来期货市场以中小散户和投机大户为主,现在通过几年时间的培养,不少优秀的投资管理人已经成为了优秀的私募机构,这同时也拓宽了期货公司的客户体系。原来我们的客户主要是中小投资者、产业客户和投机客户,现在我们客户群体中机构投资者已经占了很大一个比例。另外,国家监管层多次提出要增加居民的理财性收入,在这一方面,期货公司也要在整个投资领域里面做出自己应有的贡献。



七禾网7、您觉得期货公司要做好资管业务,主要有哪几条出路?


葛国栋:2016年,我国期货资管的发展呈现高增长态势,去年底管理规模接近3000亿元。但现在的期货资管依然处在整体量小、普及度不高的阶段,不能有效满足实体经济保值增值与避险的需求,也无法满足机构投资者多样化的大类资产财富管理需要。而期货资管的规模扩张主要借助投顾团队的增多、私募对冲基金的阳光化管理、以及各类通道业务的需求,发展定位相对较为模糊,竞争优势和特色业务并不突出。但在“大资管”的发展定位以及各类资产管理具有互补性的特点上看,未来期货资管的发展空间仍然十分巨大。未来资管业务的出路,一是在对冲基金的发展上大有可为。二是通过期货资管对大宗商品及大类资产配置的需求,直接对接财富管理,比如商品指数基金、现在公募中出现的黄金ETF产品,都是通过期货市场得以实现。商品指数基金可以作为大类资产配置的一个方面。以后保险机构、银行机构等都可能会加强配置商品指数基金。三是与互联网、场外业务相融合,比如开展仓单质押融资业务等。四是与已经较为成熟的人工智能技术和大数据相结合,探索大数据分析和人工智能投顾领域,通过自主分析大数据产生投资策略。在这几方面的应用可以说刚刚起步,但产生的影响与作用可以说前景无限!



七禾网8、就您看来,永安期货的财富管理服务能否和券商、银行的财富管理服务相比?


葛国栋:我认为期货、银行和券商的财富管理服务都各具特色,不能说谁是最好的,而要看具体的客户需求来选择需要的服务机构。比如银行的财富管理可能主要是追求低风险、资产回报率相对较低的客户,券商客户对风险的承受能力相对高一些,而期货财富管理一方面能够服务追求高风险、高收益的客户群体,另一方面,实际上期货财富管理也可以做到资金曲线相对比较平缓,像永安国富以大宗商品和股票股指的对冲为主,客户拿到手的收益相对较高而风险却是比较小的。期货财富管理相比较于银行和券商,在风险对冲能力上更具有优势,比如股指期货放开后,量化对冲类产品就有较好的市场表现。


永安期货在大宗商品对冲交易及大宗商品产业链相对价格的管理上是有优势的。每个产业链上的供求关系会影响资管产品的收益率,总的来说,我们能够做到资产回报率相对较高而风险相对较低,这也是永安的一个优势。


责任编辑:李烨
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